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2015年中国无人机产业竞争格局及细分领域需求市

日期:2015年5月24日 11:12

        无人机经过了20 世纪漫长的发展过程,伴随着电子产业、材料科学、控制、通讯技术以及21 世纪初的反恐战争和数次局部冲突,终于迎来了其产业发展的高速成长期。进入21世纪以后,无人机的研制投入和采购需求呈现爆炸性增长。例如,20 世纪整个90 年代美国无人机领域的投入合计只有34 亿美元,但2010 年当年这一数字就已经达到了44 亿美元,过去10 年间年均增速高达44%。因此,专业从事航空工业市场研究的Teal 集团近期预测,未来10 年全球无人机市场的容量将达到890 亿美元。
        针对井喷式的市场需求,全球范围内掀起了一股无人机的产业发展热潮,调查显示,仅在美国就有超过50 家大学、公司和政府机构正在开发150 余种不同类型的无人机。在我国,已有多家单位在生产无人机。
无人机可以简单地分为军用和民用两大类。在军事领域,无人机的最大优势体现在能够执行3D 任务(即,Dull(枯燥乏味)、Dirty(恶劣环境)、Dangerous(危险)),这些任务可以细分为空中侦察、目标搜索及定位、炮兵校射、激光照射、战场观察和毁伤评估、通讯中继、大范围搜救、电子战、对地攻击、导弹拦截、战场物资补给及运送、空中格斗等。
        在民用领域,无人机价格相对低廉,应用领域包括航拍、植保、地质勘探、高压输电线路巡检、油气管路巡查、高速公路事故管理、森林防火巡查、污染环境勘察、反恐维稳、公安执法、应急救援与救护、抢险救灾、海岸线巡查等。
        由于无人直升机的军用特性,导致国外先进技术和机型对我国不开放,据相关研究报告显示,我国无人直升机在研发方面比世界先进水平至少落后10 年,而应用方面至少落后15 至20 年。
        中国产业信息网发布的《2014-2019年中国无人机行业市场分析及投资前景研究报告》指出:随着无人机产业急速扩大化,对无人机生产,适航,飞行管 理的相应法规会陆续出台,今后国家对于无人机生产制造,人员培训,适航等要求都会参考目前国内外主流厂商标准,这也是先期进入市场的企业扩大产品规模后将 具有的优势。
        《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》,明确将飞机产业纳入到国家战略性高科技产业定位和国民经济战略地位,从发展战略、行业立法、产业政策、财政投入等方面,给予长期的、稳定的支持。国内从事无人机研发的厂家很多,这些无人机企业分为四类:
 

我国无人机企业分类简况

        分类              简介
        国有企事业单位   中航工业、航天科技、航天科工、兵器工业、兵器装备等单位,其主要是为国防建设服务
        创新型的民营企业 以大疆创新为代表。此类无人机公司身处激烈的竞争市场,以市场需求为主导,反应迅速,配套集成能力强,但产品多集
                         中于超小型无人机产品
        上市公司         包括山河智能、山东矿机、伊立浦、洪都航空等。此类上市企业的主营产品都不是无人机,但是关注无人机产业发展
        山寨型民营企业   无核心技术,创新能力差,完全凭借市场反应和成本控制获利,后劲不足,产品多样化,但不能形成规模,很难投入到实际
                         应中

        1、 电力巡线领域无人机需求分析
        我国目前已形成华北、东北、华东、华中、西北和南方电网共6 个跨省区电网,110 kV以上输电线路已达到近51.4 万公里。相关数据表明,我国每年电力行业整体投资约为1000亿元,其中硬件设施为73%,说明输电设备在国家电网建设上比重越来越大,随着电网日益扩大,巡线工作量也日益加大,100 公里的巡线工作需要20 个巡线人员工作一天才能完成。因此传统的巡线方式已经难以满足现代电力系统的广泛需求。
        如果以51.4 万公里总长每周巡视一次为依据,每年的飞行时数应为80 万小时,单机年平均飞行小时数按照200 小时计算,则该领域无人机潜在需求架数约为4000 架。
        2、输油管道巡检领域无人机需求分析
        2011 年,我国油气管道总长为9.1 万公里。其中天然气管道约4.9 万公里,原油管道2.3 万公里,成品油1.9 万公里。到2015 年,国内油气管道总长度预计将达到15 万公里左右。油气管道巡检面临与电力巡线相同的问题。
        如果以无人机替代人力巡检,那么按照电力巡检的计算方法,15 万公里的油气管道潜在需要无人机架数约为1170 架。
        3、森林防火领域无人机需求分析
        我国森林资源匮乏,全国森林面积1.589 亿公顷,人均森林面积仅约0.1 公顷,远远低于世界平均水平,森林资源匮乏,不仅不能满足国民经济建设的需要,而且严重影响生态环境和自然生态平衡。森林防火工作是森林资源保护最主要的组成部分。
        目前全国共建有各级森林防火指挥机构3000 多个,办事机构3000 多个。此外,东北西南重点林区建有专门负责防扑火的航空护林站18 个,专门负责扑救森林火灾的森林武警部队7 支,森林资源较多的县和林业局、林场、乡镇建有专业、半专业森林消防队,共有9000 多支。如果按每1 万平方公里配备6 架无人机计算,覆盖全国森林面积的潜在无人机需求量约为1000 架。
        4、公共安全、反恐维稳
        我国有34 个省级行政区、345 个地级行政区划单位、2856 个县级行政区划单位,每个县级单位都有公安局。面对近年来严峻的反恐、维稳形式,加强公安系统的快速反应能力、提高装备质量迫在眉睫。
        按照每个县级公安局平均配备1 架无人机计算,潜在需求量约为2856 架。仅上述四个民用领域的潜在需求总架数已经接近10000 架,市场规模150--300 亿之间,其中并没有考虑无人机定期维护、保养、软件升级的附加费用。另外,如果考虑其他民用领域、军事装备需求以及海外市场,其规模将超千亿。
        5、农业植保市场
        农业植保将是下一个无人机放量细分市场,规模超200亿
       2015年是公司战略业务升级年,现代农业航空的作业领域分为间接作业和直接作业两类,农田地理信息获取、农作物长势检测和农作物病虫害监测属于间接作业 范畴,而农作物播种、施肥和施药则属于直接作业类。因农业无人作业机具有作业效率高、利于规模化生产,体积小巧、方便转场和运输,适用性好、不受地形条件 限制,安全性高、有效避免驾驶人员伤亡等优势,逐渐代替了早期的固定翼飞机和旋翼飞机,成为农业植保领域研究和应用的热门机型。根据市场农业无人机未来的 需求进行了预测,预计2015年国内需求量达到2000台,2020年不低于50000台。
        国内农用航空无人机领域落后,从各种展览上亦可看出,”国内著名叶面肥生产企业永业集团副总裁仝宝生告诉记者,目前集团所采用的农用无人机主要从西班牙、美国等国家进口,成本高,售后也存在一定的难题。若国内企业能提供同类产品,自然愿意采购国内产品。
        目前农用航空无人机还没有一个行业性的标准,市面上为数不多的生产企业也是各自为政。所以,相关行业协会应该牵头,促使几个较大的公司先制订企业标准,然后再把行业标准弄起来,无论是生产研发,还是操作使用,都要做到有标可依。
        当前农业生产的耕、种、收的现代化发展较快,实现无人植保也符合适应农业发展现代化的趋势。不过,目前技术落后于较发达国家,价格偏高,普及推广也有难度。所以,进军农用航空领域的资本一定要作好“放长线钓大鱼”的准备;其次,要做到产学研结合,生产符合实际需求的产品。
        当前,国家相关部门正在抓紧制订无人机的行业标准,出台之日即将到来,本平台会不定期的公布一些行业标准的相关内容,希望各生产企业以及广大无人机使用者密切关注。

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